遺言の重要性|特に作成したほうがいいケース

遺言書は、遺言者の亡くなった後に、財産を誰になにを残すのかについての意思を伝えるために書かれたものです。
遺言があると相続をスムーズに進めることができます。
本記事では、遺言書の重要性と、どのような場合に作成すべきかについて詳しく解説します。
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目次
遺言書とは
遺言書の役割と重要性
遺言書は、人が亡くなった後に自分の財産を誰に何を相続させるか、自分の意思で決めておくことができる法的拘束力のある文書です。
遺言書を作成することで、自分の意思を伝え、相続人同士の不用な争いを防ぎ、円滑な相続を実現することができます。
また、付言事項を書くことで、単に財産を分配する意思を伝えるだけでなく、家族や親族への想いを伝える意味合いを持たせることもできます。
遺言書の種類
遺言には、作成方法や形式によっていくつかの種類があります。主な遺言書の種類は以下の通りで、ぞれぞれ形式的要件を満たすことを求められます。
- 自筆証書遺言:遺言者が自筆で作成し、署名と日付、押印をする方法
- 公正証書遺言:公証人役場で作成する方法。公証人が遺言者の意思を確認し、遺言者の遺言の内容を記述します。証人2人が必要
- 秘密証書遺言:遺言者が遺言の内容を記載した書面に署名と押印をし、これを封入したものに封印し、公証人と証人2人に提出して、遺言者と証人がこれに署名押印をする方法
遺言の種類によって、作成方法や必要な手続きが異なります。自分の状況に合わせて適切な遺言書の種類を選ぶことが大切です。
自筆証書遺言書保管制度 と 公正証書遺言についての記事はこちら
遺言執行者の選び方とその重要性についての記事はこちら
遺言書作成時のポイント
まずは、法定相続人は誰になるのか、どこに何の財産があるのかなどの現状把握をしましょう。
現状把握の後に、誰に何を残したいかを整理しましょう。
整理できたら、実際に遺言書を作成しますが、遺言の内容があいまいだと、遺言者の意図が伝わらず相続人同士の争いが起こることがあります。
遺言の内容は、あいまいな表現を避け、誰が読んでも明確で分かりやすい言葉で書くことを心がけましょう。
遺言が必要なケース
家族構成による遺言の必要性
家族構成によっては、特に遺言書を残した方が良いケースがあります。
例えば、子のいない夫婦で、自分に親や兄弟姉妹がいる場合に、配偶者に全財産を相続させたいときは、遺言書を作成した方が良いケースと言えます。
このケースでは、遺言書がなければ、配偶者が他の相続人である親や兄弟姉妹と遺言者の相続財産について、誰が何を相続するのか話し合いをする必要があります。
最近は、昔と比較して核家族化が進行して、遺言者の兄弟姉妹と面識がなく、もしくは面識があっても交流がほとんどないケースが往々にしてあります。
そのような場合、まず話し合いをすることに心理的ハードルが高く、さらに家族間の関係性によっては円滑な相続手続きが進まないことがあります。
このような場合であっても、遺言書があれば、遺言の内容が優先されますので、残された家族は安心して相続手続きをすることができます。
遺言書を作成する際には、自分の家族構成や法定相続人の状況を考慮した内容の遺言書を作成することが重要です。
特定の相続人に多く相続させたい場合
特定の相続人に多く相続させたい場合は、遺言書を残すことで、その想いを伝えることができます。
例えば、世話をしてくれた子供、自分が亡くなった後に残される配偶者に多くの財産を相続させたい場合、相続人同士の争いを未然に防ぐことができ、自分の意向を伝えることができます。
ただし、兄弟姉妹以外の法定相続人には、遺留分侵害額請求権(法定相続分の2分の1)がありますので、その点も考慮して遺言書を作成しましょう。
さらに、遺言書を作成する際には、付言事項を書き遺言者の気持ちを伝えるとなおいいかもしれません。
相続人以外に財産を残したい場合
遺言では、相続人以外の人に財産を渡す(遺贈する)内容を書くこともできます。
例えば、配偶者の死後、よく自分の世話をしてくれた配偶者の親戚の者(相続人ではない)や慈善団体などに財産を残したい場合です。
相続人以外に財産を残す場合は、付言事項も活用しながら、法定相続人の遺留分についても考慮しましょう。
安心して遺言書を作成するために
遺言書は自分でも作成できますが、専門家に相談することで、遺言書の作成に関する不安や疑問を解消し、誤解が生まれないような遺言書を作成することができます。
遺言書を作成するときは、正確な法定相続人と財産の把握が欠かせません。
意外と正確に法定相続人を把握されていない方が多いものです。
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